La Flèche bleue

Chaque année pour l’épiphanie, Béfana, mi-noble, mi-sorcière, apporte aux enfants sages les jouets qu’ils désirent. Francesco s’émerveille devant un magnifique train-jouet “La flèche bleue” qui orne la vitrine. Mais cette année, Béfana est souffrante et elle ne pourra pas apporter les cadeaux. Son remplaçant, le Docteur Scarafoni, met de nouveaux usages en fonction : on ne donne plus les cadeaux, on les vend ! Les jouets, fort contrariés, vont s’enfuir du magasin. Ainsi, une longue nuit d’aventures commence pour Francesco et ses nouveaux amis.