Lorsque l'obscurité a totalement envahi la ville, deux jeunes gens escaladent les toits pour rejoindre Téo, le projectionniste d'un cinéma à l'abandon. Ils vont alors passer leurs nuits à inventer des histoires et à leur donner vie. Ils seront également les acteurs de leurs aventures imaginées en théâtre d'ombre.
Des princes, des princesses, des sorcières et des reines… pas de doute, nous sommes bien au pays des contes ! Les héros se démarquent par leur courage et leur intelligence, et ils n'abandonneront pas avant d'avoir atteint leurs buts. Mais Michel Ocelot s'amuse pourtant à déconstruire certaines idées reçues : les sorcières ne sont pas toujours moches, les princes pas toujours vaillants, les vieilles dames pas toujours fragiles, et les reines pas toujours méchantes !
- L'avis de Benshi