Une troupe d’artistes sillonne en camion les routes boueuses de l’Amazonie. Ils présentent leur spectacle dans les villages mais doivent faire face à la forte concurrence de la télévision. Un jeune couple désireux de connaître la mer les rejoint. Ayant tout perdu aux jeux, la troupe se sépare et se retrouve quelque temps plus tard à Brasilia, la nouvelle terre promise.
Une troupe de saltimbanques sillonne le Brésil en caravane dans les années 1970, époque où la pauvreté gagne du terrain dans les campagnes. Entre la sécheresse et l’essor de la télévision, la petite troupe a de plus en plus de mal à vendre des billets pour leurs pauvres spectacles. Ils se lancent à travers l’Amazonie pour rejoindre Brasilia, où, pensent-ils, se trouve l’avenir du pays. Leur périple sur la Transamazonienne devient une métaphore du passage de l’ancien au nouveau monde, confrontant les personnages à une réalité en constante évolution.